Ventas y CRM

Domina las reglas de Meta: Automatiza sin arriesgar tu número

La automatización por WhatsApp, Messenger e Instagram exige respetar las reglas de mensajería de Meta. Clivya valida la ventana, el canal, el consentimiento y la supresión antes de procesar cada envío.

La Ventana de 24 Horas

Una interacción entrante aceptada por Meta abre una ventana de atención de 24 horas en ese canal. Dentro de ella puede permitirse texto libre; el chat web es un canal separado y no abre una ventana en WhatsApp, Messenger o Instagram.

Seguimiento inteligente con Clivya (Fuera de Ventana)

¿Qué pasa si el cliente deja de contestar y ya pasaron las 24 horas? No puedes mandar un mensaje libre. Aquí entra en juego el motor inteligente de Clivya:

• WhatsApp: requiere una plantilla aprobada de la categoría correcta, consentimiento válido y ausencia de supresión.
• Messenger e Instagram: usan vías distintas y solo se habilitan cuando el caso, la cuenta y los permisos de Meta son elegibles.

Nunca uses listas compradas o extraídas sin consentimiento. Todo envío proactivo requiere un opt-in verificable para el negocio y el canal, y una baja o supresión siempre prevalece sobre un consentimiento anterior.

Casos de Uso

De un mensaje a una cotización en 3 clics

Ninguna herramienta debe existir aislada. En Clivya CRM el principio es claro: cada interacción debe alimentar tu proceso comercial sin cambiar de pantalla. Hoy te mostramos nuestro flujo base.

1. El Lead entra por Mensajería

Un usuario visita tu página web, se interesa por un producto y abre el widget de chat (o manda un DM por Instagram). Clivya CRM automáticamente identifica si existe y lo vincula, o crea un prospecto nuevo en segundos. Todo el contexto entra a la Bandeja Centralizada.

2. Clasificación y Asignación Automática

Nuestro Flow Builder atrapa el mensaje inicial. Si el cliente escribe "precio" o "info", el flujo automático clasifica su intención y le asigna una etiqueta. Inmediatamente después, asigna la conversación a un asesor humano utilizando reglas de Round Robin o por horarios, todo mientras el cliente percibe una respuesta instantánea.

3. Cerrar con una Cotización en el Chat

El asesor responde desde el Inbox Omnicanal. Si el prospecto está convencido y requiere un documento formal, el asesor no tiene que abrir Excel ni saltar a otro ERP. Con 3 clics, levanta la cotización en el módulo integrado de Clivya y se la envía ahí mismo. Si el cliente compra, se marca la oportunidad como Ganada. ¡Y todo quedó registrado en los reportes de rendimiento del equipo!