Gestor gratuito y prueba Enterprise

Gestor es el plan gratuito de Clivya. Tiene un usuario hogar, un embudo, 1 GB de almacenamiento y acceso a Dashboard, Prospectos, Cotizador y Reportes.

Qué no incluye Gestor

Gestor no incluye Mensajería, WhatsApp, Facebook o Instagram, widget, Flow Builder, automatizaciones, IA, base de conocimiento, API pública, Agenda ni saldo de proveedor. Estos módulos permanecen ocultos o bloqueados por plan.

Activación y prueba

Gestor se activa sin tarjeta, checkout, factura, ciclo de pago ni autorrenovación.
Al registrarte, pruebas las funciones Enterprise durante 3 días sin tarjeta o 7 días con tarjeta.
Si la prueba termina sin un pago confirmado, tu cuenta continúa automáticamente en Gestor.
Starter, Pro y Enterprise se pagan por usuario en ciclos de 3, 6 o 12 meses; no existe cobro mensual.

Tus datos de Prospectos, Cotizador y Reportes siguen disponibles al pasar de la prueba a Gestor. Los módulos premium quedan bloqueados hasta que contrates un plan compatible.

Flujo Principal: Lead entra por mensajería

Este flujo aplica a Starter, Pro y Enterprise cuando el negocio conecta un canal compatible. Gestor conserva las herramientas comerciales básicas, pero no abre Mensajería ni automatizaciones.

El principio general de Clivya CRM es ayudar a una empresa a convertir interacciones en seguimiento, seguimiento en oportunidades y oportunidades en cotizaciones medibles.

Flujo operativo

El flujo esperado cuando una persona escribe por WhatsApp, Instagram, Messenger o Chat Web es el siguiente:

Mensaje entra a la bandeja centralizada.
El sistema identifica canal, remitente, fecha y "tenant" (tu empresa).
El sistema busca si ya existe el prospecto por teléfono, email o ID de red social.
Si no existe, crea el prospecto de forma automática. Si existe, vincula la conversación al historial.
El Flow Builder clasifica la intención (Precio, Disponibilidad, Soporte, Cita, etc).
El sistema asigna un asesor según las reglas (Round Robin, por etiqueta, horario o canal).
El asesor recibe la notificación y la conversación en su bandeja.
El asesor responde y actualiza el estado del prospecto.
Si el prospecto requiere precio formal, se genera una Cotización en PDF.
Si no compra en el momento, se marca como Seguimiento Futuro.
Si compra, se marca como estado Cerrado / Ganado.
Todos los reportes registran tiempos de primera respuesta, asesor responsable y conversión total.

Resultado esperado: La conversación, el prospecto, la cotización y su avance permanecen relacionados y visibles para los usuarios autorizados del mismo negocio.

Bandeja Centralizada (Messaging Inbox)

La Bandeja Centralizada sirve para ver conversaciones de todos los canales en un solo lugar. Es aquí donde los asesores y administradores responden mensajes, etiquetan, asignan y cierran tratos.

Estados Sugeridos de Conversación

Para no saturar al equipo, cada ticket de conversación debe tener un estado claro:

Nueva: Recién ingresada, sin atención humana.
Abierta: El asesor está activamente conversando.
Asignada: Un líder se la transfirió a un asesor, pero aún no la atiende.
En espera de cliente: El asesor ya respondió o mandó cotización, esperando respuesta.
Cerrada: Tema resuelto.

Ejemplo Real de Uso

1. Situación: Un cliente escribe a WhatsApp: "Hola, quiero saber el precio de sus servicios".

2. Sistema automático: Clivya crea el prospecto, le asigna la etiqueta precio, asigna la conversación a un asesor disponible, y registra el cronómetro de tiempo de respuesta.

3. Acción del Asesor: Responde con una plantilla de bienvenida, le genera una cotización y como el cliente le dice "Lo reviso con mi socio", el asesor marca el estado en Seguimiento programando una alerta para el día siguiente.

Prospectos y Cotizador B2B

El módulo de Prospectos centraliza la base comercial del negocio y mantiene cada registro aislado dentro de su cuenta.

Gestión de Prospectos

Campos base recomendados que debes llenar en Clivya:

Nombre, Teléfono, Email, Empresa.
Origen y Canal (Saber de dónde vienen tus ventas).
Asesor responsable y Monto estimado.

Cada negocio puede configurar embudos y etapas visibles. La categoría de cada etapa permite mantener reportes consistentes aunque cambie su nombre.

Herramienta Cotizador

El cotizador permite administrar productos y servicios de cotización, impuestos, clientes, plantillas y propuestas en PDF. No sustituye un sistema de inventario.

Flujo de una Cotización

El asesor selecciona productos o servicios del catálogo del cotizador, revisa cantidades e impuestos y genera el PDF. En un plan con Mensajería y un canal conectado, puede enviarlo desde la conversación; en Gestor puede descargarlo y compartirlo por su cuenta.

Comentarios Facebook/IG y Chat Web

Estos canales requieren Starter, Pro o Enterprise y una conexión autorizada del negocio. No están disponibles en Gestor.

Gestión de Comentarios Sociales

El sistema detecta comentarios en tus publicaciones de Facebook e Instagram para clasificarlos y responderlos. No debes prometer automatizaciones por scraping, Clivya usa las APIs oficiales de Meta.

Ejemplo: Respuesta a Comentario

Un usuario comenta "precio" en una publicación. Meta envía el evento a Clivya y el negocio puede clasificarlo o responder mediante las acciones que su canal, permisos y ventana permitan. Una respuesta privada solo se usa cuando Meta la admite para ese comentario.

Chat Web Propio

Clivya permite instalar un widget en un dominio autorizado del negocio. Dependiendo de tu plan:

Starter: El widget puede usar flujos sin IA y transferir la conversación a una persona.
Pro/Enterprise: Puede habilitar IA conversacional con las fuentes autorizadas del negocio.

La IA no promete ni confirma citas sin un calendario conectado y una operación completada por el sistema.

FlowBuilder y Disparadores (Triggers)

El FlowBuilder permite programar mensajes y comportamientos reactivos. No aplica solo a chatbots, sino a automatizaciones internas.

Nodos Disparadores (Triggers)

La disponibilidad de cada disparador o nodo depende del plan y de la configuración del canal. Los nodos de IA y las integraciones avanzadas requieren Pro o Enterprise.

Tipo	Ejecución	Ejemplo de Uso
`message`	Inmediata	El cliente escribe "Soporte", el bot lo deriva a un humano.
`inactivity`	Cada 1 min tick	El cliente dejó un carrito a medias. Si lleva 30 mins sin hablar, se le manda recordatorio.
`stage_change`	Outbox Events	Mueves al prospecto a la etapa "Ganado", el sistema le dispara un PDF de bienvenida por WhatsApp.
`advisor_change`	Outbox Events	Asignas el prospecto a Juan. El bot manda: "Hola, soy Juan, tu nuevo asesor".
`schedule`	Cron recurrente	Tareas internas periódicas (mover prospectos viejos a "Perdidos").

Validación al enviar: Clivya vuelve a comprobar la ventana, el consentimiento, la supresión y la vía permitida justo antes de procesar un mensaje. Una automatización programada no garantiza que el canal todavía permita texto libre al ejecutarse.

Reglas de Meta: Ventana de 24 horas

La regla base para WhatsApp, Messenger e Instagram es una ventana de atención de 24 horas desde la última interacción entrante aceptada por Meta.

Qué ABRE o REINICIA la Ventana

Una nueva interacción entrante válida en el mismo canal puede abrir o reiniciar la ventana:

WhatsApp: mensaje o interacción entrante admitida por la plataforma.
Messenger: mensaje o interacción entrante admitida por la plataforma.
Instagram: mensaje directo o interacción entrante admitida por la plataforma.

Enviar una plantilla de marketing por tu parte NO abre la ventana. Se abre solo hasta que el usuario te responde.

Sin listas frías: Nunca uses listas compradas o extraídas sin consentimiento para enviar mensajes proactivos. El opt-in debe identificar al negocio y el canal; una baja o supresión siempre prevalece.

Plantillas y Quality Rating (Meta)

Cuando la ventana de 24 horas se cierra, el texto libre automatizado queda bloqueado. Cada canal tiene una vía distinta y Clivya bloquea el envío si no existe una opción válida.

Vías Fuera de Ventana

WhatsApp: plantilla aprobada Utility, Marketing o Authentication, con opt-in y supresión válidos.
Messenger: Utility Message Template para casos operativos o Marketing Messages para campañas elegibles. No usa las plantillas HSM de WhatsApp.
Instagram: solo rutas documentadas por Meta, como private reply o respuesta manual con human_agent cuando apliquen. IA, bots y flows no usan human_agent.

Categoría correcta: La recuperación comercial y las promociones son Marketing. Utility se reserva para casos operativos reales. Disfrazar una promoción como Utility puede afectar la calidad y disponibilidad de la cuenta en Meta.

API pública y autenticación

Clivya CRM usa .NET 10 LTS y PostgreSQL y aplica aislamiento por cuenta en sus permisos y datos. La API pública básica corresponde a Pro; Enterprise agrega límites y capacidades avanzadas. Gestor y Starter no incluyen acceso público general.

Acceso documentado

No uses dominios, endpoints ni tokens de ejemplos antiguos. La aplicación de producción está en https://app.clivyacrm.com; cuando una integración pública esté habilitada para tu cuenta, Clivya mostrará dentro del CRM sus credenciales, alcance, vigencia y documentación exacta.

Webhooks e idempotencia

Los eventos importantes se procesan de forma diferida con reintentos y registro de fallos. Esto reduce pérdidas ante errores temporales, pero la disponibilidad de webhooks externos depende del plan y de la integración configurada.

Operaciones seguras

Las operaciones que crean o modifican datos requieren un identificador de operación o una llave de idempotencia. Conserva el mismo valor al reintentar la misma solicitud para evitar duplicados. Usa únicamente los endpoints y contratos publicados dentro de tu cuenta.